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信达生物今登陆港交所盘中上涨19.2%

  1. 投资

来源:本站原创 2018-10-31 12:20

2018年10月31日消息,信达生物今登陆港交所,盘中快速上涨,截止中午16.660港元,上涨19.17%。信达生物发行价为13.98港元,当日开盘价为14.3港元。信达生物于2018年6月28日正式向港交所递交招股书,10月1日通过港交所上市聆讯,并于近日在香港完成首次公开招股,以每股13.98港元的价格发售2.36亿股,募资规模约31.55亿港元。此次信达生物在香港公开发行股份的比例约10%,
2018年10月31日消息,信达生物今登陆港交所,盘中快速上涨,截止中午16.660港元,上涨19.17%。信达生物发行价为13.98港元,当日开盘价为14.3港元。
信达生物于2018年6月28日正式向港交所递交招股书,10月1日通过港交所上市聆讯,并于近日在香港完成首次公开招股,以每股13.98港元的价格发售2.36亿股,募资规模约31.55亿港元。此次信达生物在香港公开发行股份的比例约10%,国际配售比例为90%,另有15%超额配股权。
信达生物是国内生物医药单抗领域的一家明星企业。怀揣着公司创始人俞德超“开发让老百姓用得起的生物药”的使命,信达生物今日登陆港交所。作为信达生物的旗舰药,PD-1信迪利单抗已经进入投产前的最后审批阶段。不过,由于是治疗癌症的重磅药物,国内市场PD-1单抗领域硝烟渐起,作为PD-1单抗药物研制的先行者,信达生物也必然要面对竞争压力。
信达生物确认10家基石投资者,共计认购19.2亿港元,约占其募资总额的58.1%,其中红杉资本、惠理基金以及Prime Capital Funds分别以4.7亿港元、2.35亿港元及2.35亿港元领投,Capital Group Private Markets、Cormorant Asset Management、礼来亚洲基金(LAV Biosciences Fund IV)、景林、淡马锡等进行跟投,联席保荐人为摩根士丹利、高盛、摩根大通及招商证券国际。
信达生物是苏州工业园区首家登陆港交所的生物医药企业,也是全国第四家在港交所挂牌上市的生物制药企业。此次募资的65%拟用于公司四大核心产品,25%拟用于拨资正在进行及计划中的候选药物的临床试验、注册备案准备事宜及潜在的商业化推出(销售及市场推广),10%拟用作营运资金及一般公司用途。
信达生物俞德超博士说:“信达生物登陆港交所是中国创新型药企利用全球资本推动创新发展的又一里程碑事件,全球资本的加持将进一步促进包括信迪利单抗在内的四大核心产品,和其他13个候选药物的临床试验、注册备案的准备事宜及商业化。
同时,资本的募集也将进一步支持信达创新发展,开展高端产品国际合作,建设符合国际标准的产业化基地,保障新药(产品)质量达到欧美发达国家的标准,并形成生物医药产业生态圈和产业集群。信达生物的上市是苏州工业园区生物医药产业发展的重要里程碑,将促进更多的生物医药企业登陆多层次资本市场,带动全国整个高端生物药产业的发展,促成中国高端生物药走出国门,突破零出口,将苏南打造成为中国高端生物药研发、生产和出口的重镇,最终实现“开发出老百姓用得起的高质量生物药”的使命和愿景。”

加速释放国际竞争力
信达生物由海外归国专家俞德超博士于2011年在苏州工业园区创建,致力于开发、生产和销售用于治疗肿瘤等重大疾病的单克隆抗体新药,目前是中国生物制药领域最具影响力的企业之一。七年来,信达生物吸引了国际化的资本,搭建了国际化的团队,创建了国际化的技术平台,特别是利用这个国际化的平台,开发出了一系列原创性产品,获得了国际化市场的认可。
自成立以来,信达生物获得了富达集团、礼来亚洲基金、美国资本集团、君联资本、淡马锡、国投创新、中国人寿、平安保险、泰康保险、Rock Spring Capital、Cormorant Capital等全球多家知名创投基金累计5.8亿美元的资金支持,形成了利用全球资本推进自主创新的格局。在创新药物研发领域,信达已经建立起一条包括17个新药品种的产品链,覆盖肿瘤、眼底病、自身免疫疾病、心血管病等四大疾病领域,形成了新药上市的梯队。目前,10个品种进入临床研究,4个品种进入临床III期研究。其中,信迪利单抗(PD-1)已被中国药审中心列入优先审评品种的新药,并获美国FDA批准,跳跃Ⅰ期,直接进入Ⅱ/Ⅲ期临床研究。信达生物已建立高端生物药大规模产业化基地,符合CFDA、美国FDA和欧盟EMA的GMP标准,产业化生产线已通过国际制药集团的GMP审计。
2015年,信达生物两次与美国礼来制药集团达成产品开发战略合作协议,信达生物将创新产品的海外市场转让给美国礼来开发,获得首付及里程碑款超过15亿美元。这是中国生物药产业发展中的一个重大里程碑事件,创造了多个“中国第一”,是第一个中国企业将创新生物药的国际市场授权给世界500强制药集团,这也是迄今为止中国生物医药领域金额最大的国际合作,第一次让我们中国发明的原创药卖出了国际价。

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