医疗器械

直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,医疗器械产业是涉及到医药、机械、电子、塑料等多个行业,是一个多学科交叉、知识密集、资金密集的高技术产业。

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2016年-2017年一季度医用耗材贸易分析

来源:生物谷 2017-06-02 17:49

医用耗材一直在我国医疗器械贸易中占有举足轻重的地位。在国际市场上,我国医用耗材已经占据比较稳定的60%以上的市场份额,产品种类和质量不断提高,产品结构从低附加值向中、高附加值转变,制造模式从贴牌生产转型升级向原始设计制造商方向转变,进出口额也在逐步扩大。

2016年,全球经济复苏状况尚未明显改善,国际市场需求低迷,导致我国整体医疗器械对外贸易总额增长放缓,出口额同比出现五年来首次下降。受到整体贸易形势的冲击,我国医用耗材的进出口总额为86.2亿美元,同比下降1.94%。其中,出口额56.5亿美元,同比下降5.03%,出口均价同比下降9.29%,但是出口数量有4.69%的增幅,可见企业间的价格战再次打响;进口增长态势良好,进口额29.69亿美元,同比上升4.55个百分点。

2017年一季度,我国医用耗材出口额11.14亿美元,同比下降12.08%,出口均价同比下降14.93%,出口数量增幅3.35%,仍然呈现“量增价跌”的发展趋势,但是,每年1季度由于传统春节的节假日影响,前3个月的数据均具有很大的波动性。整体而言,出口价格的下降,以数量弥补金额是一个常态,所折射的是世界需求的疲软与竞争加剧导致的市场调整。

一、出口现负增长

1. 北美洲、亚洲和欧洲是主要出口目的地:北美洲是我国最大的医用耗材出口市场,出口额16.01亿美元,同比下降4.87%,比重为28.34%;亚洲是第二大出口市场,出口额15.81亿美元,同比下降3.55个百分点,占比为27.98%;欧洲排名第三,出口额15.72亿美元,同比下降0.34%,占比27.83%,这三大洲出口额所占比重达到84.15%。从出口增速上看,除了大洋洲出口额同比增长1.58%以外,其它洲均出现不同幅度下降。

从具体国家和地区来看,2016年我国共向212个国家和地区出口医用耗材产品,排名前十位的国家和地区是美国、日本、德国、英国、荷兰、韩国、中国香港、法国、意大利和澳大利亚,出口额合计32.83亿美元,占比58.08%。美国仍然是我国出口医用耗材的第一大国,出口额为15.33亿美元,同比下降4.79%,占出口总额的27.13%(表1)。

2017年一季度,亚洲取代北美洲成为我国出口医用耗材的第一大市场,出口额占比达到30.33%。亚洲、北美洲和欧洲出口额所占比重达到83.35%。从出口增速上看,由于一季度处在贸易调整期,数据波动较大,导致各大洲出口额同比均出现不同幅度的下滑(表2)。

2.出口省市日渐集中:2016年及2017年一季度,我国医用耗材出口前五省市分别是江苏、浙江、广东、上海和湖北。2016年,江苏省出口额11.84亿美元,同比下降3.42%,占全国的20.95%,继续保持全国第一位。浙江省位居第二,出口额8.89亿美元,同比上升0.14%,占比为15.73%。广东省位居第三,出口额7.89亿美元,同比下降1.85%,占比为13.97%。这三省市所占比重达到73.19%,说明我国医用耗材产业主要集中在该区域(图1)。

3.民营企业占比过半:从企业结构看,2016年我国共有8005家企业从事医用耗材产品出口贸易活动,其中民营企业6560家,出口额30.49亿美元,同比上升2.29%,占比53.97%;三资企业914家,出口额23.04亿美元,同比下降9.12%,占比40.77%;国有企业498家,出口额2.93亿美元,同比下降31.05%,占比5.19%。民营企业与三资企业出口金额占比相差10%,但是民营企业的企业数量远远多于三资企业,企业规模较小(图2)。

4.出口企业集中度低:2016年,我国共有8005家企业从事医用耗材出口业务,没有企业出口规模超过5%,前十的企业出口金额占总进口金额的14.67%,集中度较低。排名第一的是伟创力实业(深圳)有限公司,出口额同比增长18.73%,占比为2.07%。其次是枝江奥美医疗用品有限公司和泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司,分别占总出口金额的1.97%和1.94%。排名前三的出口额均超过1亿美元,出口规模较高于其余公司(表3)。

2017年一季度,我国医用耗材出口企业集中度仍然较低。排名前十的企业中,除了枝江奥美医疗用品有限公司和稳健医疗用品股份有限公司出口额同比下滑以外,其余企业出口额均呈现增长态势,实现了开门红。其中,唐山中红普林塑胶有限公司和山东英科医疗制品有限公司增长最显著,出口额同比分别增长106.99%和90.54%(表4)。

二、进口稳步增长

1.我国主要从亚洲、欧洲和北美洲进口医用耗材产品: 从进口区域看,北美洲是我国医用耗材产品最大的进口市场,进口额为9.35亿美元,同比增长15.5%,所占比重为31.49%;欧洲为第二大市场,进口额为8.75亿美元,同比增长2.32%,比重为29.45%;亚洲排名第三,进口额为7.83亿美元,同比下降7.94%,比重为26.35%,三大洲所占比重达到87.29%。

从具体国家和地区看,2016年我国从79个国家和地区进口医用耗材产品,前十市场为美国、爱尔兰、墨西哥、日本、马来西亚、德国、泰国、韩国、瑞士和中国台湾省,进口额合计24.94亿美元,占总进口额的83.98%。其中,美国进口额9.13亿美元,占总进口额的30.74%,进口规模高于其它国家。从进口增速上看,中国台湾省和泰国进口增速显著,分别达到104.71%和46.94%(表5)。

2017年一季度,我国医用耗材进口市场形势向好,除了亚洲以外,各进口区域的进口额同比均实现增长。亚洲进口额同比依旧延续了下跌趋势,但与2016年相比速度明显趋缓。从进口额增速来看,中国台湾增长最显著,同比增长464.47%(表6)。

2.上海占据进口半壁江山:进口前五位省市分别是上海、北京、广东、江苏和浙江,占比达到94.17%。其中,上海市占据医用耗材产品进口的主要市场份额,进口额为18.03亿美元,远高于其他进口省市,占比高达60.71%。排名前三的上海、北京和广东占比89.24%,体现了进口地区在“北上广”一线城市的集中性(图3)。

3.三资企业占比过半:从企业结构看,2016年我国共有3836家企业从事医用耗材产品进口贸易,其中三资企业、民营企业和国有企业数量分别为1301家、2253家和276家,出口额18.54亿、7.93亿和3.19亿美元,同比增长0.71%、-0.85%和63.32%,比重为62.45%、26.71%和10.75%(图4)。

民营企业数量比三资企业多952家,但进口额却只有三资企业的43%左右。从进口价格来看,三资企业进口平均价格为0.88美元/公斤,同比增长2.75%,而民营企业的进口平均价格为2.54/公斤,同比增长25.01%,民营企业进口价格明显偏高。为了降低成本,一些外资企业已经在国内投资建厂,拥有自己的生产基地。采用进口原材料、设备、模具、配件的方式在国内组装生产,然后再返销国外或直接在国内销售。三资企业凭借进口价格低,数量多的优势,在进口总额上远超民营企业。

4.外资企业垄断我国医用耗材进口市场:从具体企业来看,除去贸易公司以及物流公司,2016年排名前十的企业进口额合计8.96亿美元,所占比重达30.16%。美敦力医疗用品技术服务(上海)有限公司进口额超过2亿美元,进口规模大于其余公司。巴德医疗科技(上海)有限公司、库克(中国)医疗贸易有限公司和强生(上海)医疗器材有限公司进口额超过1亿美元(表7)。

外资企业已经基本垄断我国医用耗材进口市场,其优势主要在于先进的生产设备、模具和现场管理。例如输注类产品的龙头企业碧迪医疗器械公司(BD)的生产现场管理自动化程度极高,大大减少了与人接触的几率,产品中漂浮物极少。而国内生产车间还是主要依靠人力,自动化程度低。此外,BD公司拥有先进的生产磨具,生产出的产品光滑度高,出现黑点的概率很低。例如BD这样的外资企业已经在国内投资建厂,大大降低了进口成本,生产的产品直接在国内销售或者返销到国外,这更加剧了与国内企业的竞争。

三、我国医用耗材产业发展趋势

1.产业结构升级是行业发展的必然趋势:虽然我国医用耗材产品出口量还在逐年攀升,但是产品主要集中在中低端产品,效益并不明显。目前,国内医用耗材产品生产企业低水平生产较多,企业间形成打价格战的恶性竞争。一些企业甚至以接近或者低于成本的价格竞争,这种形势不利于行业的可持续发展。我国医用耗材行业仍然存在很多家庭式、作坊式生产企业,这些企业的生产环境较差、生产技术较落后、生产资质不健全、产品质量及产品售后都不能保证,影响了行业的发展。产业结构升级是我国医用耗材产品出口持续发展的必然趋势,一些技术水平差、资质不健全的生产企业将失去市场竞争优势。

2.产业发展有赖于技术提升:我国医用耗材产品的出口数量很大,大部分传统产品的技术已经较为成熟,但是行业整体的研发水平较低,国内生产企业产品水平接近、产品同质化现象严重,大多为仿制,缺少核心技术,产品技术含量和附件值较低。技术含量高、附加值大的产品,特别是一些关键产品例如血液净化透析器、PTCA导管、膜式氧合器等高端制品主要被进口产品垄断,而我国出口的多为输液器、注射器、普通气管插管等低端产品。我国医用耗材生产企业应该加大研发投入、引进专业技术人才、借鉴国外技术优势和管理模式,逐步向高端市场迈进。

3.自主品牌意识有待提高:目前的现状来看,在品牌建设方面,我国与发达国家的差距依然非常明显。在国际市场上,中国制造的医用耗材产品主要还是依靠低价占领市场,品牌影响力明显不足。长期以来,中国经济的快速发展依靠的是具有比较优势的劳动密集型产业空前发展,而不依托重点企业的品牌优势。目前医疗器械行业也已进入到了品牌竞争时代。品牌是各个医疗器械公司的核心竞争力。在当今世界经济中,拥有的国际著名品牌数量成为衡量一个国家整体实力和国际竞争力的重要指标,在医疗器械行业这一点表现的更为明显。医生和病人是医疗器械的使用者和接受者,他们对于某一品牌的认知度直接决定这一产品的最终使用情况。总体而言,在我国医用耗材行业,中国的知名品牌比较缺乏,低品牌认知度的竞争行为广泛存在。

随着医疗技术的发展、人们对健康意识的提高和相应加工技术的成熟,医用耗材产品的应用将更加广泛。作为我国医疗器械贸易的重要组成部分,今后还会有持续增长态势的贸易市场,但同时医用耗材市场也是市场竞争最激烈的领域之一。我国相关企业应当重视产品结构升级,加大研发投入、引进专业技术人才,逐步向高端市场迈进,这样才能在国际市场上持续保持竞争优势。(生物谷Bioon.com)

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