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2016全球医疗器械公司100强(MTI 100)

来源:Informa 科讯医视讯 2016-12-30 10:24



美敦力收购柯惠后终于取代强生成为全球最大医疗器械公司。并购交易、业务剥离以及汇率负面影响等诸多事件是导致医疗器械公司在榜单中位置发生变化的主要因素。Medtech Insight根据全球医疗器械公司截至2016年12月1日最近一个完整财政年度(注:多数公司为其2015财年的数据,部分公司为2016财年的数据—— 具体视不同公司财政年度截止日而异)的医疗器械及诊断设备相关收入进行了对比,在此基础上产生2016全球医疗器械公司100强以及体外诊断、心脏病学、整形外科及影像器械4个细分领域的全球10强。需要注意的是,我们的榜单仅对财务数据对外公开的公司进行覆盖 ( 一些年销售额也许与榜单中的公司旗鼓相当但未对外公开其财务数据的公司故此超出本次排名的覆盖范围) 。


全球最大医疗器械公司的头衔长期以来一直被强生所占据。时隔医疗器械行业史上最大并购案一年多之后,美敦力终于取代强生坐上了全球第一的位置 ——至少从销售数据上看是如此。去年的这个时候,由于美敦力的财报仅包括了其收购柯惠之后后者最后一个财政季度的收入而依旧比强生的收入稍逊一筹。而今年,在将柯惠完整财政年度的收入悉数纳入囊中后,美敦力2016财年的医疗器械相关总收入达到288.2亿美元 —— 相较于去年增长了42%,比强生今年的医疗器械相关收入多了30亿美元。由于强生在2015年出售了Ortho-Clinical Diagnostics和Cordis两大块业务,其2015年的医疗器械相关总收入较2014年的275.2亿美元下降到了251.4亿美元。


当然,位置发生变化的不仅仅是第一名和第二名。除了GE医疗和西门子医疗继续保持了各自第三和第四的位置,榜单的前10名均较去年有所变化。


MTI 100  全球医疗器械公司 TOP 10

2016 2015 公司
1 2 美敦力
2 1 强生
3 3 GE医疗(GE Healthcare)
4 4 西门子医疗(Siemens  Healthineers)
5 7 康德乐(Cardinal Health)
6 5 飞利浦医疗 (Philips Healthcare)
7 6 罗氏诊断(Roche Diagnostics)
8 10 丹纳赫(Danaher)
9 13 BD医疗(Becton Dickinson)
10 9 史塞克(Stryker)


康德乐和丹纳赫均较去年上升了两个名次。而BD医疗则从去年的13名上升4位坐到第9的位置——首次进入Top 10的阵营。和美敦力相似的是,BD医疗在榜单中的优异表现受益于一项数额巨大的收购交易,即其于2015年3月完成的对药物管理和患者护理公司CareFusion的价值122亿美元的收购。BD医疗2016财年截止于2016年9月30日,因而业绩中包括了收购CareFusion以来第一个完整财年的收入—— 进而将该公司2016财年与医疗器械相关的收入提高到99.6亿美元,比2015财年多了22亿美元。


飞利浦医疗、罗氏诊断与史塞克则分别较去年下降了一个名次。其实飞利浦和史塞克在收入上确实录得了增长,只是因为被上述名次上升的几家公司挤了下来。而西门子则受汇率的负面影响以及其仍在进行的业务重组计划而在收入方面受到冲击。


雅培今年则跌出了前10,轮到第11名的位置。由于其美国以外市场诊断与医疗器械销售受到汇率的负面冲击,雅培2015财年的医疗器械相关收入较2014财年的101.8亿美元下降到 97.1亿美元。而且,对于向来偏爱收购的雅培来说,2015年算是相当平静,因而并未享受到任何收购带来的额外收入增长。不过,2016年雅培又在收购方面有了动作 ,将圣犹达医疗(MTI 100第17名)收入麾下。早在今年2月,雅培还宣布将对美艾利尔(MTI 100第32名)进行收购,不过在对后者的财务及监管问题进行一系列的评估之后,雅培已于12月7日宣布取消该收购交易,并已启动了终止程序。


今年的榜单中另一个值得注意的名字是LivaNova ,其为Sorin公司与Cybernonics合并后的公司。Sorin与Cybernonics之前分别名列58和93 ---- 合并之后的LivaNova今年则排在了70的位置。两家公司合并以来表现平平,投资者对此不甚满意,其在榜单中的名次很有可能在明年经历下滑。


有公司合并就意味着有空位留给之前在Top 100以外的公司。今年首次进入MTI 100的公司包括:Quidel, Accuray, Consort Medical, Cardiovascular Systems, InvaCare, STratec Biomedical Systems, Endologix, Meridian Bioscience 和 Sectra。


展望 2017 MTI 100


2016 并购交易的活跃程度并不如2015年,且多为补强收购(bolt-on purchase)而鲜见巨额交易。鉴于明年的MTI 100将会以2016年的收入为衡量标准,因并购交易而产生的排名变化意味着交易需在2016年底以前完成并且被收购一方2016年的收入需被收购一方合并在其当年总收入内。如果雅培对圣犹达的收购在2016年年底顺利完成,圣犹达将不会出现在明年的榜单中,并为其它公司提供上榜机会;而雅培则会因为合并了圣犹达的收入而名次上升。总的来说,由于今年的并购交易数量较少,因此而产生的空位也并不会太多。此外,美敦力今年8月对HeartWare(MTI 100第87名)的收购意味着后者将不会出现在明年的榜单中。丹纳赫凭借其9月完成的对Cepheid(MTI 100第67名)的收购交易则很有可能在明年的Top10 中获得更靠前的位置。


MTI 100  全球医疗器械公司 TOP 100


注1:表中所示销售额为各公司2015财政年度或截至2016年12月1日的最近一个财政年度的医疗器械及诊断设备相关收入,单位为百万美元。


注2:排名仅覆盖财务数据对外公开的公司,故财务数据未公开之公司不在此列。

排名 公司 销售额
1 美敦力(Medtronic) 28833.00
2 强生 (Johnson & Johnson) 25137.00
3 GE医疗(GE Healthcare) 17639.00
4 西门子医疗(Siemens Healthineers) 15020.18
5 康德乐(Cardinal Health) 12430.00
6 飞利浦医疗 (Philips Healthcare) 12109.36
7 罗氏诊断(Roche Diagnostics) 11255.57
8 丹纳赫(Danaher) 10949.90
9 BD医疗(Becton Dickinson) 9955.00
10 史塞克(Stryker) 9946.00
11 雅培(Abbott Laboratories) 9710.00
12 波士顿科学(Boston Scientific) 7477.00
13 百特国际(Baxter International) 7218.00
14 欧姆龙(Omron) 6888.07
15 贝朗医疗(B Braun) 6802.42
16 捷迈邦美(Zimmer Biomet) 5997.80
17 圣犹达医疗(St Jude Medical) 5541.00
18 3M 5420.00
19 奥林巴斯医疗(Olympus Medical) 5031.56
20 施乐辉(Smith & Nephew) 4634.00
21 史密斯医疗(Smiths Medical) 4507.56
22 爱尔康(Alcon Laboratories) 3698.00
23 富士(Fujifilm) 3499.38
24 巴德(CR Bard) 3416.00
25 费森尤斯医疗(Fresenius Medical Care) 3345.90
26 赛默飞世尔(Thermo Fisher) 3243.90
27 瓦里安医疗系统(Varian Medical Systems) 3099.10
28 泰尔茂(Terumo) 3004.43
29 豪洛捷(Hologic Inc) 2832.70
30 登士柏(Dentsply) 2674.30
31 爱德华生命科学(Edwards Lifesciences) 2493.70
32 美艾利尔(Alere) 2463.30
33 Intuitive Surgical 2384.40
34 康乐保(Coloplast) 2184.20
35 生物梅里埃(bioMerieux) 2180.62
36 锐柯医疗(Carestream Health) 2100.00
37 Getinge Group 1906.46
38 泰利福医疗(Teleflex Medical) 1890.70
39 德尔格(Drager) 1885.21
40 瑞思迈(ResMed) 1838.70
41 Miraca 1749.63
42 康维德(Convatec) 1650.50
43 堀场(Horiba Ltd) 1412.13
44 医科达(Elekta) 1330.54
45 日本广电(Nihon Kohden) 1328.72
46 Bio-Rad 1310.40
47 Qiagen 1281.20
48 爱克发医疗(AGFA Healthcare) 1219.59
49 蔡司医疗技术(Carl Zeiss Meditec) 1154.12
50 DJO 1113.60
51 福田电子(Fukuda Denshi) 968.61
52 Integra LifeSciences 882.73
53 科利耳(Cochlear) 850.65
54 Align Technology 845.50
55 士卓曼(Straumann) 831.21
56 NuVasive 811.11
57 Grifols 767.27
58 柯尼卡美能达(Konica Minolta) 742.84
59 CONMED 719.17
60 Myriad Genetics 695.50
61 Greatbatch 687.79
62 迈心诺(Masimo Corp) 630.00
63 Diasorin 553.96
64 Globus Medical 544.75
65 Guerbet 542.32
66 Merit Medical Systems 542.15
67 Cepheid 538.60
68 岛津(Shimadzu) 533.89
69 安络杰(Analogic Corp) 452.20
70 LivaNova 415.71
71 Wright Medical Group 415.46
72 德康医疗(DexCom) 400.70
73 Orthofix International 396.49
74 Immucor 389.30
75 滨松(Hamamatsu Photonics) 377.50
76 纳图斯医疗(Natus Medical) 375.90
77 Cantel Medical 374.50
78 AngioDynamics 356.97
79 Ypsomed 350.68
80 ICU医疗(ICU Medical) 341.25
81 赛诺秀(Cynosure Inc) 339.46
82 NxStage Medical 336.12
83 Abiomed 329.52
84 库珀医疗(Cooper Companies Inc) 309.30
85 远藤制药(Endo Pharmaceuticals) 302.26
86 RTI Surgical 282.29
87 Heartware 276.84
88 Spectranetics 245.96
89 美国精技(Exactech) 241.84
90 Luminex 237.71
91 Quidel 196.13
92 Accuray 193.30
93 Alphatec 185.30
94 Consort Medical 179.14
95 Cardiovascular Systems 178.20
96 英维康(Invacare Corp) 167.50
97 Stratec Biomedical Systems 163.01
98 Endologix 153.61
99 Meridian Bioscience 145.11
100 Sectra 127.30


下面是就体外诊断、心脏病学、整形外科及影像器械4个细分领域的TOP 10排名。


MTI 100  全球体外诊断医疗器械 TOP 10

注1:表中所示销售额为各公司2015财政年度或截至2016年12月1日的最近一个财政年度的体外诊断医疗器械相关收入,单位为百万美元。

注2:排名仅覆盖财务数据对外公开的公司,故财务数据未公开之公司不在此列。

排名

公司

销售额*

1

罗氏诊断Roche Diagnostics

11255.57

2

丹纳赫(Danaher

8213.10

3

雅培(Abbott  Laboratories

4646.00

4

赛默飞世尔(Thermo Fisher

3243.90

5

美艾利尔(Alere)

2463.30

6

Bio-Rad

1310.40

7

BD医疗(Becton Dickinson)

1301.00

8

Qiagen

1281.20

9

豪洛捷(Hologic Inc)

1236.90

10

Myriad  Genetics

695.50


MTI 100  全球心脏病学医疗器械 TOP 10

注1:表中所示销售额为各公司2015财政年度或截至2016年12月1日的最近一个财政年度的心脏病学医疗器械相关收入,单位为百万美元。

注2:排名仅覆盖财务数据对外公开的公司,故财务数据未公开之公司不在此列。

排名

公司

销售额*

1

美敦力(Medtronic)

10196.00

2

圣犹达医疗(St Jude  Medical)

5066.00

3

波士顿科学(Boston  Scientific)

4977.00

4

雅培(Abbott  Laboratories)

2792.00

5

爱德华生命科学(Edwards Lifesciences)

2493.70

6

泰尔茂(Terumo)

2136.81

7

强生(Johnson & Johnson)

2036.00

8

Getinge Group

1906.46

9

巴德(CR Bard)

970.30

10

Greatbatch

687.79


MTI 100  全球整形外科医疗器械 TOP 10

注1:表中所示销售额为各公司2015财政年度或截至2016年12月1日的最近一个财政年度的整形外科医疗器械相关收入,单位为百万美元。

注2:排名仅覆盖财务数据对外公开的公司,故财务数据未公开之公司不在此列。

排名

公司

销售额*

1

DePuy Synthes (属强生旗下)

9262.00

2

捷迈邦美(Zimmer Biomet)

5997.80

3

史塞克(Stryker)

4963.00

4

施乐辉(Smith &  Nephew)

3368.00

5

美敦力(Medtronic)

2924.00

6

Aesculap(属贝朗医疗旗下)

1845.37

7

DJO

1113.60

8

Integra LifeSciences

882.73

9

NuVasive

811.11

10

CONMED

719.17


MTI 100  全球影像医疗器械 TOP 10

注1:表中所示销售额为各公司2015财政年度或截至2016年12月1日的最近一个财政年度的影像医疗器械相关收入,单位为百万美元。

注2:排名仅覆盖财务数据对外公开的公司,故财务数据未公开之公司不在此列。

排名

公司

销售额*

1

GE医疗(GE Healthcare)

12103.00

2

西门子医疗(Siemens  Healthineers)

9984.41

3

飞利浦医疗(Philips  Healthcare)

4480.46

4

富士(Fujifilm)

3499.38

5

奥林巴斯医疗(Olympus  Medical)

2822.64

6

锐柯医疗(Carestream Health)

2100.00

7

爱克发医疗(AGFA Healthcare

1219.59

8

豪洛捷(Hologic Inc)

1202.70

9

蔡司医疗技术(Carl Zeiss  Meditec)

759.94

10

柯尼卡美能达(Konica  Minolta)

742.02


Medtech Insight为Informa集团Pharma Intellgence旗下专注于全球医疗器械行业发展动态的电子订阅出版物,每年发布全球医疗器械公司100强榜单,即MTI 100(前身为Clinica 100,已于2016年更名为MTI 100)。


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