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百济神州正式登陆纳斯达克,募资1.58亿美元,首日上涨18%

来源:医谷 2016-02-04 09:11

昨日,百济神州正式登陆纳斯达克。成为2016年美国IPO第一单,也是2016年第一家赴美IPO的中国公司。股票代码为BGNE,发行价为24美元,最终当日收报28.32美元,上涨18%。

本次发行公司原计划发行550万股ADS(美国存托股票),最终增至660万股ADS,因此募集资金超过预期,上调至1.58亿美元,总股本为2980万ADS,发行市值7.2亿美元,折合人民币约47.3亿元。承销商为高盛、摩根士丹利、Cowen和Baird。

根据此前的报道,百济神州分别于2014年10月和2015年4月进行了两次股权融资,分别获得7400万美元和9700万美元的资金。两次融资(A轮和A-2轮)均由Baker Bros. Advisors领投,参与方包括默克、高瓴资本、中信产业基金旗下美元基金等。其中Baker Bros. Advisors两次的购买价分别为每股0.675美元和1.17美元。

同时此次招股书显示,自成立以来,由于药物产品一直处于研发和临床阶段,未获得盈利,而两次融资也不足以促进公司业务的持续健康发展,因此,本次募集的资金主要用于在研药物的相关工作推进和上市申请。

根据官方消息和此前的公开报道,目前,百济神州研发管线中共有9个处于不同研发阶段的自主创新在研药,其中4个为单克隆抗体药物,5个为小分子化合物。从研发进度上看,口服高选择性和强效的BTK抑制剂BDB-3111、与默克雪兰诺合作开发的第二代BRAF抑制剂BGB-283和PARP抑制剂BGB-290、以及PD-1单抗BGB-A317已经进入Ⅰ期临床试验阶段,BGB-A317于今年6月在澳大利亚入组首位患者;还有5个药物处于临床前研发阶段。

(生物谷Bioon.com)

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