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上海莱士血液制品并购再下一城

来源:中国证券报 2014-10-13 11:04

上海莱士 10月11日公告 ,公司股东大会审议通过了公司资产收购事宜。公司拟通过发行股份购买资产的方式斥资47.58亿元收购同路生物89.77%股权,同时拟通过定增方式募集6.6亿元项目配套资金。这是上海莱士继收购邦和药业之后,再下一城扩展血液制品版图。

加码外延式并购

在10月10日召开的2014年第五次临时股东大会上,公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案获得参与股东100%表决同意。

根据公告,本次收购标的同路生物89.77%股权的交易价格为47.58亿元,其100%股权的评估值为53.01亿元,较账面净资产6.86亿元的增值率为672.35%。因同路生物原股东要求快速获得现金对价,此次收购是由上海莱士控股股东相关主体先行收购后,再以相同价格转让给上市公司。之后上海莱士将向科瑞金鼎、深圳莱士、谢燕玲发行股份购买其持有的同路生物89.77%股权,发行价格为66.25元/股。同时,上海莱士还将以不低于59.62元/股(除权后为29.81元/股)的价格,向特定投资者定增以募集配套资金不超过6.6亿元。

上海莱士表示,同路生物浆站数量排名全国前五,在完成对前次邦和药业的收购后,上市公司继续外延式扩张收购同路生物。

数据显示,同路生物目前在安徽、内蒙古、广东、浙江拥有14家浆站(含3家筹建),其主要产品包括人血白蛋白、冻干静注人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ等7个品种。2013年,同路生物实现营收4.09亿元,净利润1.79亿元。

完成收购后,上海莱士产品品种将增加至11种,浆站数量增加至28家(含4家筹建),公司采浆规模和产品种类均将跃居国内血液制品企业首位,将提升公司血液制品龙头企业的行业地位。

血液制品行业整合升级

血液制品主要原材料来源于健康人血浆,原料血浆供应量和单采血浆站规模很大程度上决定了血液制品企业的规模,并购整合是行业发展的关键路径。目前约占全球市场份额超过70%的全球前五大血液制品企业贝林、百特、拜耳、基立福、奥克特珐玛,均通过在全球范围内进行了一系列行业整合,逐步提升企业规模。

自2001年起,国家为加强对血液制品行业的监管,不再审批新的血液制品企业。目前,我国共有血液制品生产企业30余家。国家不断加强的监管政策使得血液制品行业的进入壁垒极高,目的是促使行业优胜劣汰,集中度提高。在此背景下,近年来,我国血液制品行业的重大收购兼并事件逐步增多,纷纷通过并购来扩大企业规模,比如博雅生物收购浙江海康部分股权、天坛生物收购成都蓉生、沃森生物收购河北大安、中国生物收购贵阳黔峰和西安回天等。

上海莱士表示,公司将加大收购兼并力度,同时也将对适合公司发展的生物医药技术及产品进行收购。战略并购将是实现公司2015年、2016年业绩目标的重要保障。(生物谷Bioon.com)

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