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海普瑞拟逾20亿购美国肝素原料药巨头

来源:上海证券报 2013-12-27 09:08

停牌前股价涨停的海普瑞今日发布了重大资产购买预案,公司拟以逾20亿元人民币收购美国SPL公司100%股权。交易完成后,公司将进一步巩固在肝素钠原料药领域的地位。

据预案披露,公司拟通过在美国设立的全资子公司美国海普瑞以现金方式向交易对方支付约13.69亿元收购SPL公司100%股权,并向SPL的债权人支付约6.65亿元以偿还SPL的特定债务,同时形成美国海普瑞对SPL的债权。

本次交易的资金来源分别为:使用IPO超募资金6.14亿元对美国海普瑞增资;使用自有资金9.22亿元向美国海普瑞提供借款;以及拟由美国海普瑞向银行贷款5.39亿元。

据介绍,SPL成立于2006年,主营业务为肝素原料药的研发、生产与销售,是美国肝素原料药的主要生产企业和供应商,已通过美国FDA现场检查和取得欧盟CEP认证,产品主要销往北美和欧洲。目前,SPL公司旗下拥有包括SPLLLC、SPLChineseHoldings,Inc。、Mobrentransport等7家全资子公司,SPL主要运营集中于SPLLLC和Mobrentransport.

财务数据显示,SPL在2011年、2012年和2013年1-9月分别实现净利润7913.8万元、7597.73万元和5702.64万元。

此次交易中SPL全部股权的购买价格较其账面净资产增值6.83亿元,增值率达99.67%。公司解释称,标的公司作为知名肝素原料药生产企业,拥有先进的行业技术体系及研发机制、先进的生产制造装备及配套管理制度,整体市场竞争力较强。此外,SPL亦具有较强的盈利能力。

值得一提的是,本次交易还包含了两部分或有支付款项。据悉,SPLLLC正在协助Curemark(一家生物技术研发公司)研发新型胰酶制剂,该胰酶制剂主要应用于自闭症等疾病的治疗。SPLLLC为Curemark进行临床试验提供胰酶原料药,并拟与Curemark签订协议,作为该胰酶制剂的商业化获得FDA批准后的原料药供应商。根据《股权购买协议》,如Curemark与SPLLLC签署了符合《股权购买协议》要求的胰酶原料药供货合同且该胰酶制剂的商业化在交易完成后18个月届满之日或之前获得FDA批准,公司将向交易对方支付8750万美元。另外一部分则包括交易完成后的业绩奖励。

公司表示,SPL在业内有近40年的经营经验,熟悉欧美地区等肝素类药物主要市场,目前已在北美、欧洲等地开展包括产品销售、原材料采购和物流等业务以配合其全球经营活动。“本次收购后,海普瑞可以进一步提高公司肝素产品原材料供应的稳定性和安全性,因为作为动物来源性产品,肝素原料药供应的稳定性和安全性至关重要。”海普瑞董事长李锂表示。(生物谷Bioon.com)

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