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默沙东宣布411亿美元收购先灵葆雅

来源:医药新闻网 2009-03-10 09:41

默沙东(Merck & Co)周一同意以411亿美元的价格收购美国制药商先灵葆雅(Schering-Plough Corp) ,支付方式为现金加股票。

默沙东和先灵葆雅今天在《美国商业资讯》发表声明称,默沙东将以每股23.61美元的价格收购先灵葆雅的股份,较后者上周末的收盘价高出34%。在3月6日的纽约市场交易中,先灵葆雅股价创下了一个月以来的最高涨幅,原因是投资者猜测默克或强生(Johnson & Johnson)可能对该公司发起收购要约。

根据交易协议,先灵葆雅股东所持每股股份均可获得0.5767股的默沙东股份加10.50美元的现金,其中的现金部分将来自于默沙东现有的98亿美元现金余额,以及摩根大通承诺提供的85亿美元贷款。

另外,北京时间3月9日晚间消息,默沙东公司首席执行官理查德-克拉克(Richard Clark)周一表示,在完成410亿美元收购先灵葆雅交易之后,该公司准备在合并后的公司中裁汰大约15%的员工。

克拉克在周一该公司宣布了巨额并购交易消息之后接受道琼斯新闻社采访时表示,被裁人员中大部分将来自美国之外的地区。

根据默沙东公司向监管机构递交的报告,目前该公司在全球总共拥有大约5.52万名雇员,其中2.8万人在美国境内。先灵葆雅公司全球雇员总数约为5.1万人,其中只有1.5万人在美国。默沙东和先灵葆雅公司总部都位于美国新泽西州。

两家公司合并之后裁员15%,意味着将有大约1.593万人被裁。

两家公司在新闻发布会上表示,“只有很少一部分”先灵葆雅员工将继续留在合并后的公司内。两家公司甚至在进行合并交易之前就已经执行了裁员计划,并已经不再招聘新员工。

在默沙东与先灵葆雅达成并购交易之前两个月,医药行业巨头辉瑞制药公司(Pfizer Inc) (PFE)也宣布与惠氏(Wyeth) (WYE)达成了680亿美元交易。辉瑞制药公司当时表示,受到并购交易影响,该公司将股息减半以便改善资金状况。这条消息也使得并购交易公布之后辉瑞制药股价大跌。

与辉瑞制药公司不同,默沙东公司今天公布并购交易消息时宣称将维持派息计划。克拉克表示,默沙东公司财务状况良好,并预计两家公司合并之后仍将继续大量创造现金流。

克拉克同时表示,默沙东公司进行并购交易并不是受到了辉瑞-惠氏交易的刺激。他表示,默沙东公司在去年年底就与先灵葆雅公司就并购交易进行了接触。

先灵葆雅公司首席执行官弗雷德-哈桑(Fred Hassan)表示,吸引他达成并购交易的因素之一是先灵葆雅公司的药物研发项目价格能获得更多资金支持。

包括礼来制药公司首席执行官李励达博士(Dr. John Lechleiter)在内,很多医药行业高管都明确表示不愿意进行巨额并购交易,他们认为从历史上看这种交易的后果都很糟糕,股东价值通常都受到严重损害。

但克拉克表示,默沙东与先灵葆雅的并购交易非常独特,因为两家公司之间早已存在合作伙伴关系--共同销售降胆固醇药物Vytorin以及Zetia,而且两家公司的合并交易是“水到渠成”,而不是出于削减成本目的发起的。(生物谷Bioon.com)

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